Банк "Хоум Кредит" зафиксировал параметры размещения выпуска субординированных евробондов. Евробонды хоум кредит


Банк Хоум Кредит объявляет об успешном размещении субординированных еврооблигаций на сумму $500 млн | Банки

Банк Хоум Кредит объявляет о размещении выпуска субординированных еврооблигаций сроком 7,5 лет на сумму $500 млн с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет. Ставка купона установлена на уровне 9,375% годовых.

«Мы удовлетворены результатами размещения. Инвесторы из разных стран мира продемонстрировали большой интерес к нашим бумагам. Это подтверждает успешность и перспективность выбранной нами стратегии».

Дмитрий Мосолов,

Первый заместитель Председателя Правления Банка Хоум Кредит

Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 5,7 раза превысил предложение. Выпуск привлек внимание со стороны более 180 инвесторов из 30 стран, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов со всего мира. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (29%), США (26%), Великобритания (21%), Россия (16%), Азия (8%).

Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания качественного роста основного бизнеса Банка в России.

Ключевые показатели

Объем $ 500 млн
Ставка купона 9.375%, полугодовые выплаты до 24 апреля 2018
Срок 7,5 лет (24 апреля 2020г.) с возможностью полного досрочного погашения через 5,5 лет (колл опцион)
Эмитент Eurasia Capital S.A.
Заемщик Хоум Кредит энд Финанс Банк
Статус Необеспеченные, субординированные ноты
Формат Ноты участия в займе
Условия размещения Reg. S, 144A
Рейтинги эмитента Moody’s Ba3, Fitch BB-
Рейтинги эмиссии Moody’s В1 Fitch B+ (ожидаемый)
Право/Листинг Английское / Лондонская фондовая биржа
Букраннеры Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Sberbank CIB,
Соорганизаторы PPF Banka a.s.. and Raiffeisen Bank International AG

Контакты для прессы:

Управление стратегических коммуникаций

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Тел.: +7 (495) 514-10-19

E-mail:

Контакты для инвесторов и аналитиков

Александр Рябчиков

Директор департамента финансовых рынков

ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк»

tel.: +7 (495) 785 82 25 доб. 4361

E-mail:

СПРАВКА:

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3 -, Fitch BB-] предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов с различными условиями. Клиентская база банка насчитывает 23,7 млн человек. Продукты представлены по всей России в более чем 59 тыс. магазинах-партнерах и 1200 отделениях Почты России. По состоянию на 30 июня 2012 года региональная сеть Банка состоит из 5 388 офисов разных форматов. Банк располагает 925 банкоматами и платежными терминалами.

Дополнительная информация доступна на www.homecredit.ru.

Компания Home Credit B.V. («Группа») – это ведущий игрок на рынке потребительского кредитования на рынках Европы, а также прочными позициями в Азии. Клиентская база Группы насчитывает более 29 млн человек. В отдельных странах HCBV успешно развивает розничные банковские услуги. В этом году Home Credit B.V. (холдинг, включающий в себя бизнес в Чешской Республике, Словакии, Беларуси и России) приобрела HC Asia N.V., таким образом, начав консолидацию активов в Азии (Китае, Индии и Индонезии)*. Эта консолидация – часть стратегических планов Группы PPF объединить бизнес в различных регионах в единый холдинг. Кроме того, бренд Home Credit с 2005 года присутствует в Казахстане, где HCBV имеет миноритарную долю в ОАО «Хоум Кредит Банк».

Дополнительная информация доступна на www.homecredit.eu

Home Credit B.V. находится в полной собственности компании PPF Group N.V. («ППФ»)*, которая является одной из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Оперируя активами на общую сумму около 14,4 млрд. Евро (по данным на 31 декабря 2011 года), ППФ активно инвестирует в различные виды деятельности: от банковских и страховых услуг, недвижимости, энергетики, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до крупнейшей розничной торговой сети бытовой электроники в России.

Бизнес PPF действует на территории Центральной, Восточной Европы, России и Азии.

Дополнительная информация доступна на www.ppf.eu.

* Home Credit B.V. также достигла соглашения с компанией PPF N.V. о будущем приобретении 100% долей в компаниях Home Credit Consumer Finance Co, Ltd (Китай), СF Commercial Consulting (Пекин) Co. Ltd (Китай) и PPF Vietnam Finance Company Limited (Vietnam). Завершение сделки зависит от одобрения соответствующих регулирующих органов в Китае и Вьетнаме.

1prime.ru

Еврооблигации российских банков

Российские еврооблигации (евробонды) – это облигации в валюте отличной от рубля, выпущенные правительством, отечественными компаниями или банками РФ. Еврооблигации банков РФ размещаются среди зарубежных инвесторов и обращаются на международном финансовом рынке.

Российские еврооблигации

Размещение еврооблигаций банков осуществляется через синдикат андеррайтеров – владельцами их обычно становятся страховые и инвестиционные компании, а также пенсионные фонды. Впоследствии российские облигации могут обращаться на вторичном биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг Европы, США и Азии.

Еврооблигации банки выпускают со сроком погашения до 30 лет. При этом ценные бумаги со сроком погашения до 1 года и до 10 лет считаются соответственно краткосрочными и среднесрочными.

В последние полгода первичный рынок российских еврооблигаций замер, так как практически нет желающих вложить средства в ценные бумаги отечественных эмитентов. Так, в третьем квартале 2014 г. было выпущено евробондов на сумму в 12 раз меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года.

Последние выпуски российских еврооблигаций осуществлялись такими банками, как Татфондбанк и Промсвязьбанк, разместившими субординированные еврооблигации, номинированные в долларах. Также банк ВТБ путём размещения евробондов привлёк за июль-сентябрь прошлого года на мировом фондовом рынке 350 млн швейцарских франков.

Помимо упомянутых финучреждений на рынке представлены также еврооблигации банков Альфа-Банк, ТКС, МТС, ВЭБ, Хоум Кредит, Ренессанс Кредит, Русский Стандарт и УралСиб.

Еврооблигации банков России – стоимость и доходность

В течение прошлого года в связи с непростой экономической и политической ситуацией в России цена еврооблигаций банков РФ и их доходность неоднократно изменялись. Стоимость российских еврооблигаций падает, а доходность, соответственно, повышается – инвесторы продают в первую очередь ЦБ эмитентов из отраслей переживающих упадок, например, бумаги финучреждений, специализирующихся на розничном кредитовании.

Максимальная среди розничных банков доходность евробондов наблюдается у финучреждений «Ренессанс Кредит» (более 20% по ЦБ, номинированным в долларах, с погашением в 2018 году) и «Русский Стандарт» (от 20% по ЦБ с погашением в 2016 г.). Свыше 16% и 14% сейчас доходность соответственно по евробондам «ТКС» и банка «Хоум Кредит».

В связи со снижением стоимости еврооблигаций некоторые банки начали выкупать собственные ценные бумаги: например, Ренессанс Кредит «изъял» с рынка облигаций на сумму в 70 млн долларов, так как их стоимость опустилась до 88% от номинала. Другие финучреждения пока отрицают проведение подобных мер, но аналитики считают, что некоторых из них также частично выкупают собственные бумаги с погашением в ближайшие годы.

financial-crisis.ru

Cbonds. ХКФ Банк (ИНН 7735057951, ОГРН 1027700280937)

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’sBa3, FitchBB-], один из лидеров российского рынка банковской розницы, предлагает своим клиентам широкий выбор банковских продуктов и услуг. Клиентская база Банка превышает 22 млн. клиентов. Широкомасштабная розничная сеть Банка насчитывает свыше 58 000 точек продаж и более 1200  офисов в 7 федеральных округах России на конец 2011 года.

Дополнительная информация на сайте www.homecredit.ru

 

ГруппаHomeCreditB.V. (далее «Группа») – это один из ведущих игроков на рынках потребительского кредитования преимущественно в России (с 2002 года), а также в Чешской республике (с 1997 года), Словакии (с 1999 года), Белоруссии (с 2007 года) и Казахстане (с 2005 года, миноритарный акционер). В ряде стран Группа успешно развивает розничное банковское обслуживание. Клиентская база Группы насчитывает 26 млн. клиентов (по состоянию на 30 июня 2011г., включая Казахстан).

Дополнительная информация на сайте www.homecredit.eu

 

Бенефициарным владельцем Группы Home Credit является Группа PPFN.V. (далее «PPF»), одна из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Общая стоимость принадлежащих PPF активов составляет около 12,4 млрд. евро (по состоянию на 31 декабря 2010г.). PPF инвестирует средства в различные виды деятельности: банковское обслуживание, страхование, недвижимость, энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и розничные продажи. Территориально бизнес Группы охватывает Центральную и Восточную Европу, Россию, а также Азию. Продолжая и развивая успешный опыт работы Home Credit на европейских рынках, PPF предоставляет услуги потребительского кредитования в Азии, а именно в Китае (с 2007 года), Вьетнаме (с 2009 года), а также рассматривает возможность вхождения на другие растущие рынки данного региона.

Дополнительная информация на сайте www.ppf.eu.

 

ru.cbonds.info

Банк "Хоум Кредит" зафиксировал параметры размещения выпуска субординированных евробондов

Москва, 11 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Хоум Кредит" успешно зафиксировал параметры размещения выпуска субординированных еврооблигаций "нового образца" сроком 7.5 лет на сумму 200 млн долл. с возможностью полного досрочного погашения через 5.5 лет по инициативе банка. Ставка купона установлена на уровне 10.5% годовых. Закрытие сделки запланировано на 17 октября 2013 года. Об этом говорится в сообщении банка

Указанный выпуск субординированных еврооблигаций размещается в соответствии с новыми требованиями Банка России в отношении субординированного капитала согласно положению Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)».

Напомним,что ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’s Ba3, Fitch BB] – специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в России и Казахстане. "ХКФБ" предлагает своим клиентам широкое разнообразие кредитных продуктов и банковских услуг. Клиентская база банка насчитывает 27.8 млн человек. Продукты и услуги представлены в более чем 81 000 магазинах-партнерах в России и Казахстане. По состоянию на 30 июня 2013 года сеть дистрибуции Банка состоит из 8 685 офисов различных форматов, а также 1 318 банкоматов по всей России и Казахстану.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

ХКФ Банк (ИНН 7735057951, ОГРН 1027700280937)

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» [Moody’sBa3, FitchBB-], один из лидеров российского рынка банковской розницы, предлагает своим клиентам широкий выбор банковских продуктов и услуг. Клиентская база Банка превышает 22 млн. клиентов. Широкомасштабная розничная сеть Банка насчитывает свыше 58 000 точек продаж и более 1200  офисов в 7 федеральных округах России на конец 2011 года.

Дополнительная информация на сайте www.homecredit.ru

 

ГруппаHomeCreditB.V. (далее «Группа») – это один из ведущих игроков на рынках потребительского кредитования преимущественно в России (с 2002 года), а также в Чешской республике (с 1997 года), Словакии (с 1999 года), Белоруссии (с 2007 года) и Казахстане (с 2005 года, миноритарный акционер). В ряде стран Группа успешно развивает розничное банковское обслуживание. Клиентская база Группы насчитывает 26 млн. клиентов (по состоянию на 30 июня 2011г., включая Казахстан).

Дополнительная информация на сайте www.homecredit.eu

 

Бенефициарным владельцем Группы Home Credit является Группа PPFN.V. (далее «PPF»), одна из крупнейших инвестиционно-финансовых групп в Центральной и Восточной Европе. Общая стоимость принадлежащих PPF активов составляет около 12,4 млрд. евро (по состоянию на 31 декабря 2010г.). PPF инвестирует средства в различные виды деятельности: банковское обслуживание, страхование, недвижимость, энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и розничные продажи. Территориально бизнес Группы охватывает Центральную и Восточную Европу, Россию, а также Азию. Продолжая и развивая успешный опыт работы Home Credit на европейских рынках, PPF предоставляет услуги потребительского кредитования в Азии, а именно в Китае (с 2007 года), Вьетнаме (с 2009 года), а также рассматривает возможность вхождения на другие растущие рынки данного региона.

Дополнительная информация на сайте www.ppf.eu.

 

cbonds.ru

Евробонды ао хоум кредит банк :: Как составить договор кредита

17.08.2016 13:32

Список офисов и подразделений банка "Хоум Кредит Банк" в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский АО).  Каждое отделение банка может иметь свое время работы и перерыва по рабочим и выходным дням. Обратите внимание, банк "Хоум Кредит Банк" имеет отделения в других городах России: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Еврооблигации российских банков. Российские еврооблигации (евробонды) – это облигации в валюте отличной от рубля, выпущенные правительством, отечественными компаниями или банками РФ.  Помимо упомянутых финучреждений на рынке представлены также еврооблигации банков Альфа-Банк, ТКС, МТС, ВЭБ, Хоум Кредит, Ренессанс Кредит, Русский Стандарт и УралСиб.

Приват fyr кредитный карты

Home Credit Bank - быстро, просто, выгодно!  Все о депозитах Как сохранить и приумножить Все о кредитах Получить решение сейчас Наш популярный депозит 15,2% Ставка: в тенге 15,2% + защита семьи Интернет-банк Банк всегда под рукой! Деньги и кредит материалы банковского конгресса История банка Хоум Кредит продолжается и в настоящее время. В январе 2013 года банк расширяет географию своей деятельности и покупает АО «Хоум Кредит Банк» в Казахстане, который также входит в группу Home Credit B.V.  Банк известен выпусками российских облигаций и евробондов, занимающих порядка 17% пассивов.

Анкета юр лица при подаче заявления на кредит в москоммерцбанк

ДБ АО «Хоум Кредит».  0,57%. Eurobond АО «Народный банк Казахстана». Перевести. Пополнить кошелек. Банковские карты. Вывести. Избранные платежи. Счета. Все услуги. Банковские услуги. Погашение кредитов (KZ). Адреса банка юникредит в москве Книга банков: все банки России на одном сайте. Общество с ограниченной ответственностью.  ХКФ банк планирует до конца недели разместить 10-летние субординированные евробонды - источник "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) планирует на текущей неделе разместить 10-летние субординированные еврооблигации в долларах, по евробондам предусмотрен колл-опцион через пять лет, сообщил агентству "Интерфакс" источник на финансовом рынке. Банк Хоум Кредит стабильный, динамично развивающийся розничный банк, являющийся частью международной группы Хоум Кредит, представленной в 10 странах мира. Хоум Кредит осуществляет свою деятельность на рынке Казахстана с 2005 года. На сегодняшний день Банк работает во всех регионах Казахстана и дает возможность населению пользоваться банковскими услугами даже в самых отдаленных районах.

kinggetand.webnode.ru